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点评

斗牛士：

A股市场回调情绪很浓，三大股指早盘集体回落，不过分化非常鲜明，场内资金分歧显著。板块轮动依旧但参与轮涨的并不是之前几个熟悉的面孔，这意味着市场逻辑在悄然发生变化，此时风向并不明朗，还需保持谨慎。连续上涨后突发回调，这里的回调并不改变后市上涨的大趋势，相反牛市的回调都是低吸入场的机会，要把握好时机。华为叠加人工智能大会概念异动：0世界人工智能大会将于7月8日至7月0日在上海举办。论坛议程，本次会议还有重磅签约及发布，此外昇腾人工智能三年行动计划将发布。部分华为昇腾概念股神思电子：作为华为首批昇腾生态合作伙伴，未来将协同华为共同打造更具竞争力的解决方案。彩讯股份：公司是华为百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴之一，是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴，与华为共同推出了Richmail安全邮件联合解决方案。三联虹普：公司与华为联合推出了化纤行业首个工业AI集成应用解决方案，该方案充分发挥并围绕华为昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将双方的核心Know-How+AI融入生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。川大智胜：目前与华为的合作主要是在昇腾芯片，鲲鹏服务器上的三维人脸识别算法的平台适配以及智慧园区的方案实施。▲主力赛道▲No.赛道内容点评核心股华为主流板块神思电子、熙菱信息半导体芯片断货加利好国科微、立昂微

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碳中和6月底前碳交易开放三峡能源

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光伏政策利好中利集团、科华数据▲短线狙击▲股票名称题材简评三川智慧（）与华为战略合作，与中科龙芯合作共同开发国产芯片，废旧稀土处理，物联网水表精华制药（）隐性医美，中药全产业链布局提升竞争力，积极探索精准医疗拓尔思()大数据+云计算+互联金融+军工安防，融媒体建设，政务信息化，语义智能领导者中线股票池版块股票名称题材简评▲新入选股票▲无无无▲股票精选池▲半导体斯达半导（）新能源汽车加速渗透，国产替代半导体IGBT龙头天富能源（）碳化硅，半导体重要材料强力新材（）半导体光刻胶专用化学品龙头，全球最大的光刻胶引发剂供应商众合科技（）智慧交通+泛半导体，合作华为，转型半导体公司，经营发展战略优化升级碳中和远光软件（）国网电商入主，拥有碳中和、能源互联网、虚拟电厂、数字货币、人工智能、航天军工等多重题材英威腾（）储能、特高压、碳交易、充电桩、新能源车、太阳能、工业互联，参股比亚迪半导体智光电气（）智能电网、半导体、储能、碳达峰、碳中和等集多种科技概念于一身光伏津劝业（）国企改革，持有国开新能源00%股权，进军光伏新能源车北汽蓝谷（）新能源汽车领航者，切入换电，牵手麦格纳、华为、滴滴、宁德时代、哈曼等，国内纯电动乘用车重组股天沃科技()价值重估之“碳吸收”+光伏分布器+能源转型，国际一流的电力工程，新能源与清洁能源综合服务商，军民融合，多领域涉“氢”云鼎科技()摘帽，改名，从矿石开采变为信息化技术服务铜峰电子（）扭亏，重组预期，电容器龙头企业，石英晶体谐振器、氢燃料电池的重组低价股新材料楚江新材（）业绩大幅增长+第三代半导体上游材料+垄断级军工企业+分拆上市宏昌电子（）半导体材料受益股，芯片电子树脂龙头股消费电子拓邦股份（）集无线耳机、无线充电、机器视觉、安防、碳基半导体、EDA概念于一身科创板华润微（）国内领先IDM厂商，半导体全产业链深度布局芯碁微装（）国内PCB直接成像设备供应商，中国光刻设备第一股泛亚微透（）微观多孔材料及其改性衍生产品供应港股晶门半导体（）芯片替代，集成电路芯片及系统解决方案保利协鑫能源(.HK）深度聚焦主业，颗粒硅+钙钛矿+电子级多晶硅！▲剔除股票▲无无无个股点评精选股票名称题材简评

英威腾

（）中线低吸、持有。

强力新材

（）低吸，中线持仓。天富能源（）中线趋势股，低吸持有。

拓尔思()：大数据+云计算+互联金融+军工安防，融媒体建设，政务信息化，语义智能领导者

国内自然语言处理（NLP）领军企业：拓尔思是国内自然语言理解（NLP）技术研发的先驱者，年即开始从事自然语言处理和文本挖掘方面的研究。目前公司的语义智能技术主要涵盖自然语言处理、知识图谱、及图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域，根据IDC报告显示显示，公司在中国AI语音语义应用市场份额达到4.%，排名第二，竞争优势显著。08年开始，公司战略定位“语义智能+”，积极在多个重点领域拓展语义智能技术应用。立足标准产品通过语义智能+深挖行业，云化升级带动增长：拓尔思立足内容管理系统、海贝大数据管理系统、网络信息雷达系统、人工智能技术平台等标准产品，通过“语义智能+”深挖行业需求，战略面向三大重点板块：内容安全和互联网空间治理、数字政府、数据智能，覆盖从党政机关到企事业单位的众多行业市场。内容安全和互联网空间治理板块，主要服务于媒体融合（融媒体）、内容审核、舆情感知分析等领域；数字政府板块，主要服务于政府网站门户及政务新媒体内容管理、政府大数据平台建设和应用等领域；数据智能板块，服务于金融智能风控和风险预警、企业大数据营销和智能客服、防务开源情报、科教知识服务等领域。在云化趋势下，目前公司已经形成通用平台、行业应用产品和解决方案、在线数据智能服务（SaaS/DaaS）三个层次的立体产品体系。政府网站集约化+融媒体建设+舆情监管需求三点共振，招标数据验证景气拐点：网络舆情、融媒体、政府网站集约化等领域在当前政策引导下处于爆发期。政府网站集约化，并提出在全国推广试点成果的意见，全国的政府网站将要根据“全国推广试点成果的意见”，进行新一轮集约化建设；融媒体建设上升为国家战略，级融媒体中心建设迎来战略机遇期；网络舆情监管，《网络信息内容生态治理规定》00年3月日正式实施，网络舆情监测平台建设横向上有望向不同政府部门延伸，纵向上有望进一步向县市渗透。拓尔思获华为认证“华为鲲鹏展翅伙伴”近日，拓尔思（）自主研发的TRS海云集约化智能门户平台（简称“TRS海云”）通过华为技术认证，并正式成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴”，与华为携手发布“华为拓尔思海云集约化智能门户平台解决方案”。 　　拓尔思成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴” 　　TRS海云集约化智能门户平台获“华为技术认证” 　　此次通过认证，标志着拓尔思与华为在电子政务领域的合作迈上了新台阶。 　　今后，双方将充分发挥各自优势，面向电子政务领域，特别是政府网站集约化建设需求，在技术、产品、市场、渠道多方面展开合作，推动国内电子政务技术落地，助力信创产业建设。 　　其中，华为主要提供基于鲲鹏处理器的TaiShan系列服务器等硬件产品，拓尔思重点围绕政府网站集约化建设提供大数据、人工智能、语义智能、自然语言处理等相关软件产品（如TRS海云）、服务和技术支撑。 　　华为TaiShan服务器是基于华为鲲鹏处理器的新一代数据中心服务器，具有高效能计算、安全可靠、开放生态优势，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等企业应用提供高并发的多核算力。TaiShan服务器家族包含基于鲲鹏96处理器的TaiShan00服务器和基于鲲鹏90处理器的TaiShan00服务器，提供均衡型、存储型、高密型、高性能型和边缘型等不同规格形态的产品。 　　关于拓尔思 　　拓尔思，致力于成为语义智能技术的领导者，是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，也是国内电子政务领域的主要技术厂商，公司核心技术是以自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解为代表的语义智能技术。 　　在电子政务领域，拓尔思长期服务80%部委用户、60%省级政府用户、50%地级市政府用户，为政府行业用户提供包括政府网站集约化建设、政府网站门户及政务新媒体内容管理、政府大数据平台建设和应用、政务服务机器人等在内的综合性解决方案。 　　在国家推动的政府网站集约化试点工作招标中，个试点地区中有7个省份选择了TRS海云政府集约化智能门户平台和TRS统一政务信息资源库平台等核心应用产品，拓尔思在政府网站集约化领域已经形成了明显的优势地位和示范效应。 　　此次TRS海云通过华为技术认证，公司成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴”，可谓是强强联合，拓尔思和华为进一步建立了集团层面的合作关系（今年月，拓尔思子公司广拓大数据自主研发的安拓知识图谱平台和智慧新搜索平台通过华为认证测试，并正式成为“华为认证解决方案伙伴”，与华为携手发布“华为警务云大数据解决方案”），未来，双方在电子政务领域将大有作为。

拓尔思下游景气度持续提升，AI技术延展空间

　　拓尔思()目前公司在手订单丰富，未来将持续受益自身技术的优势与下游需求的提升，因而维持“推荐”评级。

　　拓尔思加强了产品研发和市场推广力度，在自主研发的语义智能和大数据产品基础上进行了行业深度拓展，在政府网站集约化平台建设、融媒体云平台建设、网络空间舆情态势感知及治理和金融风控大数据等多个相关领域，都实现了业务收入的快速增长，信息安全产品销售收入同比稳定增长。同时，公司还继续深化落实“云平台和数据智能服务优先”的战略，助力公司的总体盈利水平提升。

　　此外，未来几年内非试点单位的建设也会相继展开，各级政府集约化网站建设项目招标数量和总金额有望保持较高速增长。作为政府门户建设市场的领军企业，公司在政府网站集约化业务方面依旧保持较高速增长。

　　拓尔思是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，同时也是国内语义智能技术的领导厂商。一方面，公司以语义智能为发展主线，研发相关人工智能和大数据技术；另一方面，公司以平台和行业应用产品、云和数据服务相结合的产品+服务为战略，实现公司核心技术在众多垂直行业的应用落地，为中高端企业级客户推行数字化和智慧化赋能。

　　目前拓尔思下游多个行业正处于“风口期”。其中，网络舆情数据分析市场处于高速增长期，部分地区网络舆情项目密集招标，仅就公开数据来看，公司中标项目的数量及金额均有明显提升。同时企业面向各类场景的舆情服务也在增加。

　　此外，融媒体市场保持高景气度，市场建设正从中央向地方渗透。县级融媒体中心建设成为媒体融合工作重心。从市场空间极大，形成媒体+政务、媒体+服务的新局面。在融媒体业务上，拓尔思项目订单成果显著。

　　以自然语言处理为代表的认知智能是人工智能下一发展阶段，后深度学习时代的AI从数据驱动向知识驱动发展。赋能是AI的本质，无限场景是人工智能产业发展的核心方向；拓尔思作为A股市场稀缺的人工智能标的，看好公司AI技术在无限场景下延展的空间。

拓尔思（）：区块链炒作的分支——虚拟货币的炒作防范

当人们还在寻找谁具有区块链技术，谁参股了区块链公司的时候，一个新的分支即将登场了。这就是区块链的监管。众所周知虚拟货币是虚拟货币最底层的应用也是最容易落地的场景。吹风应防止利用区块链发行虚拟货币等行为。区块链技术与加密货币相伴而生，但区块链技术创新不等于炒作虚拟货币，应防止那种利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为。同时还要看到，区块链目前尚处于早期发展阶段，在安全、标准、监管等方面都需要进一步发展完善。大方向没有错，但是要避免一哄而上、重复建设，能够在有序竞争中打开区块链的想象空间。所以在区块链还未广泛应用的时候，监管一定要跟上。拓尔思旗下金信网银作为十佳案例中一家监管科技公司，是一家专注于监管科技的金融大数据公司。公司致力于技术驱动创新社会治理，立足金融风险防控领域，自主开发了人工智能AI中台，研发了“冒烟指数”、“火眼金睛”、“定海神针”、“天罗地网”等金融风险防控全链条治理技术产品与解决方案，用智能科技赋能金融监管。目前，公司已服务银保监会、公安部、中央网信办、中国互联网金融协会、北京市地方金融监管局、深圳市地方金融监管局、重庆市地方金融监管局、江西省地方金融监管局、以及深圳南山区公安经侦等近00个政府、企业及社会组织，形成了金融风险防控从中央到地方，从行政到刑事防控的全链条治理。代币发行融资、虚拟货币交易等被列入互联网金融举报范围在区块链被提升为国家战略后，币圈当中的不法分子一定会拉大旗作虎皮，这时候的监管就显得尤为重要，舆情监控，风险防范才能为以后为区块链的落地应用保驾护航。

精华制药（）：隐性医美，中药全产业链布局提升竞争力，积极探索精准医疗

精华制药（）基本面：

精华制药集团股份有限公司由原南通中诚制药有限公司(南通中药厂)变更、重组南通制药总厂(南通制药厂、南通制药二厂)优质资源，并吸收民营资本南通综艺投资有限公司以及自然人投资设立。

00年月在深交所中小板挂牌上市。

集团公司旗下子公司有：精华制药集团南通有限公司、精华制药亳州康普有限公司、江苏森萱医药化工股份有限公司、南通药业有限公司、上海苏通生物科技有限公司、江苏金丝利药业有限公司、南通季德胜中药研究所有限公司、南通季德胜科技有限公司、南通宁宁大药房有限公司等，参股公司有：江苏万年长药业有限公司、中美福源生物技术(北京)有限公司等。

公司已有五十多年的制药历史，开业以来一直是中国政府主导型的制药企业。

如今，作为一家综合性的现代化GMP制药有限公司，正成为国家在原料药、医药中间体和西药与中成药制剂生产销售和研发方面的主力企业，并涉足生物医药领域。

公司有中西药品种00余种。

中药产品主要有享誉海内外的传统名牌中药季德胜牌季德胜蛇药片、南通牌王氏保赤丸、宁宁牌正柴胡饮颗粒、汉方传奇的大柴胡颗粒，以及国家中药保护品种固本咳喘片、晕可平糖浆、金荞麦片等，这些中药品种都有着广泛的历史背景及深厚的文化底蕴。

公司经营范围：

生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂；包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品(除专营)、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展三来一补业务；汽车货物自运。

精华制药的主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。近年来，通过内生+外延的方式，形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及中间体、生物制药及研发三大板块业务。其中，公司的产品以中成药最为知名。中成药产品中，主治小儿消化系统疾病的王氏保赤丸、消炎解毒的季德胜蛇药片是公司的独家剂型，均被列为国家中药保密品种，季德胜蛇药片是绝密，目前，这两种单品销售规模已经过亿；主治风寒感冒的非处方药“正柴胡饮颗粒”也是根据传统名医配方生产，在江浙沪一带的抗感冒药市场具有优势，被列入甲类医保目。正柴胡饮颗粒、季德胜蛇药片再次列入国家基本药物目录（08版）。王氏保赤丸在由国家卫计委、中药协会牵头开展的询证医学临床观察结果中，表现优于对照品培菲康，以上均有利于市场推广。原料药生产和销售业务，公司表示其生产的氟尿嘧啶、吡罗昔康和丙硫、苯巴有望借助行业洗牌等机遇进一步扩张市场。

?中药制剂品种优势强，中药饮片项目顺利推进。公司中成药制剂重点品种王氏保赤丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为全国独家品种，公司通过营销改革加强对此类品种癿增量提效，效果显著。正柴胡饮颗粒、金荞麦片市场拓展空间大。陇西保和堂不亳州保和堂癿无硫化中药饮片项目进展顺利，未来，中药全产业链布局将劣力公司进一步提高竞争力。

?在研品种市场空间大，有望劣力公司实现爆发式增长。公司在研.类新药、第事代靶向抗肿瘤药物倍他替尼目前已获批临床，生物药领域已布局VEGFR-全人源单抗、PDL-全人源单抗、注射用重组白蛋白/干扰素融合蛋白。在研品种市场空间巨大，将为公司增长提供巨大劢力。

中成药产品中，主治小儿消化系统疾病的王氏保赤丸、消炎解毒的季德胜蛇药片是公司的独家剂型，均被列为国家中药保密品种，季德胜蛇药片是绝密，目前，这两种单品销售规模已经过亿；主治风寒感冒的非处方药“正柴胡饮颗粒”也是根据传统名医配方生产，在江浙沪一带的抗感冒药市场具有优势，被列入甲类医保目。正柴胡饮颗粒、季德胜蛇药片再次列入国家基本药物目录（08版）。王氏保赤丸在由国家卫计委、中药协会牵头开展的询证医学临床观察结果中，表现优于对照品培菲康，以上均有利于市场推广。原料药生产和销售业务，公司表示其生产的氟尿嘧啶、吡罗昔康和丙硫、苯巴有望借助行业洗牌等机遇进一步扩张市场。精华制药：精华制药的控股子公司季德胜在京东旗舰店以及美容院销售医美产品（销量火爆），采用国家绝密级别的原液配方!（全国仅有云南白药，片仔癀，精华制药旗下的季德胜，这三家是绝密级别的。）绝密配方是军方战备储备用药，特需用药！

三川智慧（）：与华为战略合作，与中科龙芯合作共同开发国产芯片，废旧稀土处理，物联网水表

与华为在物联网上战略合作，另外三川智慧与中科龙芯合作共同开发国产芯片。基本已经铸成底部，绝对价格低，低吸为主。

公司智能水表翻倍出货，该细分领域值得持续