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温度：温情绪周期：主升仓位建议：30%（短线）30%（趋势）操盘黄历：拥抱科技股

免责声明：本文为个人交易思路的记录和分享，不构成任何投资建议！据此操作，盈亏自负！

首先介绍下指标体系和用法：短线温度：一般分为6-12度冷，13-20度温，21-29度热，30-40很热，温度表示市场短线比较难易的程度。情绪周期：分为蛮荒、萌发、主升、震荡和退潮。想必朋友们能够结合海浪运动正确理解市场情绪。仓位建议：本人喜欢守正出奇，守正出奇来自孙子兵法，意为以正出，用奇胜。所以分为价值趋势仓位就是你看到的趋势仓位，也就是守正；奇就是超短情绪博弈，主题投资，事件驱动，也就是短线仓位。操盘黄历：就是操盘指南，时刻记住市场的主要矛盾，不要过多臆断，实事求是，见路不走。最后大家长期坚持看我的文章，应该会慢慢习惯我这套体系，至于我是怎么样去判断短线温度，情绪周期的，那是本人多年的系统总结，独家秘笈。想学的需要知识付费。

开篇闲聊

以前有部小说改编的电影叫做《一半是海水，一般是火焰》，现在的市场就和电影的名字很像。不知道谁是那个廖凡扮演的皮条客？

看看上证50的走势，

这个姿势下去基本上就是跌势确立了，新低也是指日可待。

再看看对应的地产，保险的行情，可谓杀人诛心。

茅台酒如果助力一把，基本上可以确定，破前低基本上就是时间问题了。

这是中证指数，在去年7月之后基本上就是萎靡不振，在今年春节之后才算探明底部，目前已经快接近前期高点了。

两种指数的对比可以看出，市场的选择是二三线的蓝筹股为主。

比如说医美板块，朗姿股份，哈三联表现是前排的；汽车则是小康股份领涨，目前已经完成十倍涨幅。

科技股则是：润和软件为代表的国产软件，富满电子，士兰微为代表的的半导体板块，

白酒股则是：舍得酒业，海南椰岛等领涨。

市场逻辑

——平淡无奇的指数背后则是行情的极端分化。

1、大科技

鸿蒙

鸿蒙概念关了龙头老大，每天换个领队，常山赵子龙之后是科蓝软件（华为钱包）。先锋电子5板换手，金财互联2板，就这样维持着热度也不错。

科蓝软件几乎是1比1复刻润和，鸿蒙金融应用端+数字人民币+国产数据库的逻辑比当初的旗天大圣还要强一些。

诚迈科技和南天信息这两个自选中的票今天给了很舒服的卖点。

第三代半导体

虽然今天露笑科技冲高回落了，但是整个氮化镓板块依然表现不错。

比如海特高新和台基股份就率先走出来了。

最近一直看好的彤程新材一把拿下了前期的高点，突破了50。要知道对于这种票还是需要灵活应对，卖点出现的时候不要犹豫。

芯片股，最近新闻的持续热点，芯片整个行业都是十分的景气，甚至爆出歹徒盯上芯片的运输车辆。——这个待遇堪比黄金了。

上海贝岭暂时是市场龙头，遥遥领先于和他几乎同时启动的智光电气。

2、大消费

白酒板块正规军越走越弱，只剩蹭热点的个别公司疯狂顶一字，以后上市公司想做市值管理，不用请操盘手，不用勾结各路势力，直接去茅台镇收购一家小酒厂就等着数板吧。

医美的哈三联，融钰集团和振东制药上板了，对于医美，虽然有很多人看做反弹。

但是看看爱美客的走势，目前还不能下定论。

雍禾植发在香港市场提交了招股书，这个行业也会引起大家的兴趣。

因为生活节奏和环境的影响，很多不满30的90后很多都秃了。

众兴菌业拟收购的贵州茅台镇的酒厂是之前某家上市公司准备并购的标的，因为交易所问询最终作罢。

但是这个众兴菌业人家玩的是现金收购，交易所是没有什么办法的。

3新能源+军工

新能源汽车反弹新高，这是近期唯一能与科技相比的一块，分支轮动快，铝箔取代六氟磷酸锂打头。

锂电池及四大材料的下半年预期

锂源：

Q:Li(OH）下半年走势如何？

Li(OH）下跌可能性不大，1t正极，需要0.44t的Li(OH)，下半年18-19wt高镍产能释放，产能扩张下，锂盐可能成为短板，价格还是会很高，预计将维持到明年Q1。

Q：锂矿情况？

锂盐扩产没那么快，叠加LFP和NCMQ3产能集中释放，价格将推高。

电解液：

Q：溶剂会短缺吗？

当前是VC和6F紧张，溶剂不会短缺，由于VC和6F短缺，它的出货量受影响，石大胜华Q4也会有新产能上线。

Q：永太科技的扩产对6F是否影响？

今年没影响，未来6F还是会回归10万多价格。预计在10月份左右6F会过40万，短时间内，核心逻辑是新增产能出不来。

Q：江苏华盛和苏州华一的吨VC产能目前是满产状态吗？

基本满产。目前大企业长约保障VC供应，二梯队电解液厂会比较紧张。

Q：VC在LFP和三元的添加量

5:1的比例。

Q：LFP和NCM的单GWh使用量？

LFP的电解液需求量多于NCM，总的来说，三元电解液用量t/GWh，LFP电解液用量t/GWh。溶质在12%，溶剂80%，剩下的是添加剂。

负极：

Q：下半年石墨化价格多少？

目前在1w7左右，预计今年将维持在相对高的位置，22年Q1新增产能释放，Q2会合理回归。新产能扩产最大的难点是环保认可，最快3-6个月，考虑到审批流程，整个预计要3个季度到一年。

Q：负极的格局？

大厂基本满产，下半年产量有点增长，负极到20Q4和21Q1后产能释放，产能是现有的2倍，届时将满足产能要求，价格目前在当前的附近徘徊，也符合用户的心理预期。有可能会扩张速度太快。

正极：

Q：LFP的格局和供需情况？

目前产量80%在动力电池，20%在储能。未来1-2年将又明显增量，20%的比例会上升。明年Q1会有产品供应储能。

Q：磷酸铁的产能是否紧张？

LFP在年末产能需求提升的时候，前驱体磷酸铁也可能会涨价。

Q：容百和巴莫扩产计划？

扩产大部分是高镍，NCM年底前容百湖北贵州韩国在10多万吨在年底前投入使用，巴莫Q4可以释放5wt新增产能。其他的，当升6月新增产能会小一些。释放节奏上看，集中释放还是在Q4。

隔膜：

Q：隔膜的产能缺口情况具体如何？

恩捷明年隔膜新增产能10亿平方米，对应50GWh电池产能，对应CATL新开工的就有30GWh。电池厂新增产能出来了，而隔膜新增较慢，紧张。

Q：除恩捷之外的都有很大规划，怎么看？

主要看什么时候上线，目前都卡在了设备端。

Q：国内是否有隔膜生产设备？

不成气候，主要是平整度的要求，目前还是海外设备供应商。

其他：

Q：电池扩产这么猛，会不会产能过剩？

电池规划到投产时间很长，目前看各家融资能力判断是否过剩，第一到第二梯队中的玩家还有市场份额的问题。

Q：什么时候什么产品会过剩？

明年部分会有过剩，今年三元正极没满产，其他都满产。

Q：铜箔行业怎么看？

今年供应紧张，电子箔和电池箔两种，电子简单，利润好，有抢单。

上周末，飞行表演大家看到了吗？

领涨军工概念的晨曦航空，新余国科也是20cm老熟人了。

其实科技股，芯片股，还有军工股都是底部的典型代表。

4其他

次新二霸走到极致，三峡能源成交亿后连续三天缩量涨停，东鹏饮料缩量调整。明天三峡应该会开了，将释放出百亿级别短线资金。

鞍钢股份发布的半年报，相当的漂亮。

虽然现在周期股没有特别的表现，但是随着中报季开启，周期股的业绩表现将会亮瞎某些人的钛合金。

三星医疗的新高带来了康复医疗的热议，这块来说也是一个很大的市场蛋糕。

明日策略

鸿蒙以及科技股依然是市场的主角。

风中虎