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今天指数反弹，新能源爆发，锂电池、半导体、华为海思、煤炭，稀土等块涨幅居前。

现在的行情分化太严重了，做对了方向就是牛市，做错了方向就是熊市。传统的白马股中国平安、万科A、格力电器、美的集团、伊利股份等跌跌不休，贵州茅台跌破了元，甚至被赋予创新药属性的恒瑞医药，现在也大跌。

这些公司不是不好，而是它们不符合今年的风格。今年的风格是业绩爆发的成长股，小盘股。为什么今年风格变了呢？本质原因就是流动性多少的问题。去年放水多，流动性超好，以大为美，大盘股满天飞。今年放水少，市场担心加息预期，以小为美。这是我之前分析过的。业绩爆发的半导体、新能源、喝酒吃药医美板块，就是贯穿今年一整年的大题材。如果它们涨到一定程度，估值过高，那就会以时间换空间，调整之后还是它们继续涨。如果它们都不行了，那么今年的大行情就结束了。

目前持仓不变，贝岭、明微、热景。我上周卖了至纯科技，今天就大涨，大家不一定要跟着我操作。大题材大行情是有持续性的，耐心持股比到处找股更重要。

今日复盘和行业分析：

1.科技股，半导体

富满电子，明微电子盘中大震荡，尾盘拉升，富满电子翻红，明微电子跌8个点。目前它们估值差不多，但是二季度增长富满电子更有优势。它们都是近期刚大涨，现在进去也没多少大肉，应该高位洗盘一段时间再上涨。明微电子我这一波最高赚%没卖，现在仍然有90%多，继续拿着。目前中报预期差比较大的剩下的应该就是士兰微和上海贝岭，继续炒中报预期。

闻泰科技，正式宣布收购英国最大的芯片制造商NWF，我昨天在留言有分析，属重大利好。公司目前低估，但是由于种种原因近期没有涨起来，长期还是看好的。

半导体第一梯队我预计至少会炒到3季度或年底，下一阶段就要