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点以这种割裂的方式突破，有点意外也在预期之中。市场开始进入敏感的时间点

爆炒锂电池的跌停潮，属于爆炒后的正常降温，在20天线没失守时，融资盘情绪依旧高涨，至少没有同归于尽的做法，还有短线回踩反抽的机会，只是要区分真假；

三大权重齐聚亮相：大金融+大消费+老基建。目前券商虽然暴力，但是轮动为主，且看两个中信的方向，消费还在被茅台绑架，在经济数据下行的背景下，未来看长期低迷且低价+低PE的基建能不能持续，或许是个接力点。

持仓股都回血了，明微电子和上海贝岭反弹不错，昊海生科和新易盛也有止跌反弹。

半导体板块仍然是下跌，部分个股已经止跌。前段时间看着满天飞的上百倍甚至几百倍市盈率的锂电池和光伏，而一些半导体优质个股才30几倍到几十倍市盈率，这就使我继续坚定半导体。

明微电子，上海贝岭这种优质成长股，才30多倍。中芯国际，华润微这种国内巨头，市盈率才40多倍。

明微电子之前连续跳空高开大涨，多元的时候，我不建议追高。现在回调到以内，我觉得已经低估。上海贝岭上次大涨我高位清仓，现在回调企稳我又开始低吸。

士兰微，中报不及预期，这也是近期半导体表现不好的一个原因，另外散户突然增多，需要一定时间的洗盘调整，近期表现不佳。

从中长期看，半导体行业这几年内是景气度上升周期。诺安基金蔡经理说，国产半导体行业即将步入双升红利期，这个双升就是市场总量和国产市占率的双升。

顺周期研究了一个晚上，感觉煤炭，钢铁比较低估，锂电池，光伏都已经涨了10倍，现在比较低的只有煤炭钢铁。

煤炭我之前看好潞安环能，后来大涨了。后续比较看好昊华能源，动力煤价格上涨，对公司业绩增长弹性最大，二季度业绩比一季度暴涨，三季度大概率比二季度继续暴涨。公司也是煤炭板块最小盘公司，龙虎榜显示机构高位连续加仓，回调止跌可以低吸。

粤桂股份，大跌，但是该股也是刚从底部涨起来第一波，以后应该还会突破。公司硫酸产能52万吨，硫酸现在变成了新能源上游的上游，去年至今涨了近10倍，尤其是近期价格徒升，所以三季度业绩爆发可期。