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周末可以影响A股市场的消息不多，一会再摘几条重要的和大家叨叨，今天解惑很多人经常问我的一些问题，就是深度思考行业、企业，它所产生的价值或辐射力，有多大？

什么是深度思考？我以近期芯片行业为例，说说

芯片行业应该是我最擅长的行业之一，因为我深入研究的行业不少，因此拿近期的热点来引发大家的思维效果会更好一些

大家都知道，芯片行业是国之重器，重中之重，科技离不开芯片，强国也离不开芯片，可以这么说，芯片我们会不计一切代价去研发、生产，直至强大，过程不可逆，这是国家的意愿

那么有国家的意愿为背书投入的行业，它是巨大的，所以近年来芯片的成长速度非常快，而且仍在持续以每年巨资投入的过程当中

大家都会说，这个我知道啊，都是最简单的道理，那我问大家，现在的芯片是什么情况？

1、高端芯片被国外垄断

2、国家为主导大投入芯片基金，扶持芯片企业

3、国产设备、材料的持续国产化过程

4、新一代半导体的攻克

5、未来全球3年、5年芯片进一步确定性的增长

这五点产生了哪一些动作，会持续反映在股市上呢？

高端芯片被国外垄断对应我国开始从中低端芯片入手，因此像今年疯狂涨价的MCU（微型CPU）特别火爆，而一些生产类企业，像IDM类公司（士兰微这类持续长牛），而像SOC芯片、电源芯片这类中低端的，持续出牛股

意味着，中低端芯片，它一样享有行业的福利，享有高增长的赛道，只是，它的利润必然没中高端芯片那么大

而国家为主导的芯片行业投入，它必然伴随着巨额的投入，不管芯片能不能成功，设备的投入不能少吧？因此北方华创未来三年、五年的业绩持续性增长是不是确定的？这是肯定的，包括像华为想突破，也必须领先国产设备产商一些设备的支持，哪怕设备仅仅是二流，也要用，像国产化材料进程最顺利的抛光垫是不是持续性替代可见？这些都是可见的思考

当然，材料中以光刻胶最为迫切，但是现在中高端的光刻胶我们还做不出来，那意味着什么？这个分支迟早有一天有突破，有实现和大涨的一天，这意味着我们是未来1年、2年、3年要持续