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大家上午好

昨天有消息称比亚迪的电子烟业务已完成专利布局，产线进入试生产，预计6月进入大规模量产，直接吓崩了电子烟巨头思摩尔，进而也影响了亿纬锂能股价；

昨晚说了一下我对这事的看法，我认为思摩尔被错杀的概率较大，理性分析一下，从数据来看，比亚迪虽然说现在完成专利布局，但是它的的专利跟行业巨头的差距还是很大的，目前比亚迪电子烟专利仅有来项，而行业老二的合元，专利有项（实用新型项、外观设计项、发明公布项、发明授权22项），这个专利数量顶比亚迪10倍。合元都没有威胁到思摩尔，更何况比亚迪...

另外全球烟草大客户不多，现在因为专利和产品良率的问题，国外的大订单基本都被思摩尔牢牢拿着，对于一个企业来说，有大订单，采购就有议价的资本，完全可以通过降低价格打击竞争对手的同时也能保持高速毛利率；

且现在国外这些金主比如英美烟草公司，现在也正处在市场份额超越JUUL的关键时期，更换工厂的可能性极低；

这么来看，我觉得思摩尔被错杀的概率较大，后面我认为修复的可能性较大；

所以亿纬锂能即便短线有调整，我没觉得有啥大事，亿纬锂能主业本身很好，一季报业绩净利润.22%的增幅，技术牛，市场大，思摩尔股权利润加持，那是锦上添花，就算没有思摩尔这块，主业也完全能撑起长牛趋势；

我个人会等等看股价是否能重新收回10日线，如果能收回我认为股价继续修复的概率还是较大的，如果收不回，短线股价可能调整的概率就较大了，到时候我个人会注意一下风险；

爱尔眼科继续修复，昨天虽然短线有调整，但是我说过逻辑并没有发生质的改变，有净利润.88%增长的超预期的业绩在这顶着，我觉得这就是我们的安全扶手；

之所以一直跟咱们朋友们强调多分析企业的逻辑，其实就是在股价出现调整的时候起到关键作用，不会轻易被甩下车，而那些对企业没有深刻了解的朋友，可能股价调整一两个点就会被甩下车；

爱尔眼科今天突破了83.50元压力位，这算是一个好的信号，接下来如果股价继续稳住在83.50元之上，我认为新的拉升空间被打开的可能性大大增加；

如果跌破83.50元短线上可能会有个小的震荡，这是我对未来走势的一些看法；

另外昨晚个股资讯中给大家分享了一下近期造纸涨价的逻辑，进入五月份以来，文化纸普遍涨价元/吨，白卡纸涨价达到0元/吨，在涨价预期下，很多企业现在也都陆续在海外布局产能；

这波涨价主要是当前全球通胀和国内进口纸量缩减双重影响之下，纸浆价格过快上涨，所以造纸企业也不得不提振价格；

另外两个推动因素是碳中和+限塑令，国内碳交易市场陆续开始实际测试，造纸业作为八个高能耗行业之一，未来量能可能会受到影响，然而在限塑令下，会继续加大对纸质替代品的需求，看看身边就知道了，很多奶茶店现在都是纸质吸管代替之前的塑料吸管，这样一来，需求增多，供应减少，所以进一步推动涨价；

一季报其实也能反映造纸业盈利能力情况，一季报中，净利润同比增长超过%的企业有18家。这表明造纸行业中58%的企业在一季度实现利润同比翻倍，表现十分亮眼；

像这类涨价逻辑都是周期性的，然而周期时间难以猜测，所以就我个人而言，我不会作为长线去