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1、上周五盘面走势完全符合预判，总龙头润和软件复牌，毫无悬念的盘中有冲高，给足了溢价，跟涨小弟虽然都有不同程度的下杀，但在补跌过程中还是给与了相对高点的出局机会，龙头停牌期间资金寻求补位龙，龙头出关后小弟补跌，这种模式是做短线热点题材最常见，虽然具体走势会分许多种，但万变不离其宗，更多的是靠自己在实战中灵活应对，这部分我就不展开说了。
中报渐行渐近，从业绩的角度来说，华为鸿蒙目前看不到业绩落地，所以接下来大科技的鸿蒙分支显然已进入休憩模式，即便有反抽也只有老龙头有机会，短线操作而言我会先PASS掉。至于华为芯片，第三代半导体、MCU、封装分支，都是有业绩加持的，所以操作上肯定没有结束。例如：士兰微，全志科技、北方华创、新洁能、卓胜微、斯达半导、富满电子...这些核心科技股都完全还在上升通道，做中线持股的完全可以继续格局持股。短线这边，资金聚焦在两只核心品种上，上海贝岭+露笑科技，操作策略上我不再多阐述了，毕竟近期已说得够多了。
周末有则新闻在金融投资圈内被热议，有着“最牛风投城市”的合肥国资系又出手了，这一次看中的是露笑科技在合肥的半导体项目。
露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》。合肥被戏称“最牛风投”城市的说法并广为流传。而“最牛风投”这一标签的由来，源自合肥长达十多年的一系列成功投资操作。
（1）年，合肥市政府停建地铁拿出亿元，敲定了合肥京东方A6代线项目。（2）年借钱“赌”半导体，投资了长鑫内存条和兆易创新，成就了后来“中国芯”在合肥带动数十万人就业的千亿高新产业集群。（3）年，合肥产投与北京兆易创新公司联手启动安徽单体投资最大的产业项目——总投资亿元的长鑫集成电路有限公司动态存储芯片基地。（4）年，第一个DRAM存储芯片实现量产，填补国内空白，其间合肥不仅投入亿元，还为数百亿元的投资提供了直接或间接的融资担保。（5）年，合肥又“出手”百亿元进入新能源汽车行业牵手蔚来NIO.N汽车，一年多后，账面回报已经超过18倍。这一连串光辉的成绩，直接塑造了合肥“最牛风投”城市形象，并迅速赢得市场的认可。
而随着国内相关企业不断布局，各省地政府持续加码，国产第三代半导体器件渗透率日渐提升，将进一步推动国产替代进程。
在此背景下，国内第三代半导体投资热度居高不下。近期，企业携手园区、有第三代半导体特色、且投资超百亿元的产业园不仅包括露笑科技，还有三安光电、康佳项目....！
长沙三安第三代半导体项目在长沙高新区开工。项目总投资亿元，总占地面积0亩，主要建设具有自主知识产权的衬底（碳化硅）、外延、芯片及封装产业生产基地。三安光电在第三代半导体已布局多年，可见第三代半导体产业的发展前景是中长期可期的。
PS：这里必须提醒所有读者，什姐并非建议大家追高买入，只是拆解一下第三代半导体的中长期的趋势逻辑，这是未来市场的一个大题材风口。知道哪里是风口了，把逻辑吃透了，才能让自己成长为真正的“趋势价投王者”
2、科普完科技，再来解析光伏。
继山东、陕西、福建、广东、江西、安徽、甘肃7省陆续发文开展本省分布式光伏整县推进试点工作后，6月26日河北省也正式下发了《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，目前各省市都在积极推进。——在碳中和大背景下，催生出了光伏发电这个万亿大产业。
去年国家将“年碳达峰”、“年碳中和”工作列为年八大重点任务之一。太阳能光伏技术、风力发电技术等可再生能源利用已成为“低碳”技术的代表。而BIPV作为一种将光伏与建筑结合的前沿技术，普遍被行业认为是未来光伏产业的主流发展方向。目前市场最火的BIPV是光伏建筑的主要技术路线之一，将光伏发电系统与新建筑物同时设计、同时施工和同时安装并与建筑相结合，做到光伏板与建筑屋面墙面有机结合。光伏政策利好频繁落地，释放顶层发展光伏的决心。在光伏产业链方面，上游包括硅料、硅片原材料制备环节；中游包括电池、光伏组件和设备等环节；下游包括逆变器、电站等应用环节。
6月9日，行业协会召开产业形式研讨会，探讨行业良性发展问题，协会、工信部、能源局出席会议，正式介入管控光伏产业链，对产业链电池片和组件等关键环节均属利好，将会提高电池片和组件厂商的开工率，促进光伏产业链重回良性发展。6月20日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于7月15日前报送能源局定试点方案。《通知》提出：对于试点地区而言，屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定，其中党政机关建筑不低于50%，学校、医院、村委会等公共建筑不低于40%，工商业厂房屋顶不低于30%，农村居民屋顶不低于20%，试点地区屋顶光伏发电最低比例的规定，直接打开屋顶光伏的成长空间。目前已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，BIPV同时契合碳中和的相关政策要求，未来将迎来快速发展期。
根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约亿平方米，同时目前市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积，据测算，BIPV市场-年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。在政策推动下，光伏产业需求激增，BIPV又将是一个万亿级的大市场。做中线价投，最重要的是顺应政策与趋势。
3、业绩线
作为题材炒作的一条暗线，上周五文章??《什姐
趋势新高不可逆，买它！》就提示过业绩线最有可能爆发在几个题材里面。
昊海生科：预计上半年净利润同比增长%-%，预计上半年净利润2.2亿元-2.5亿元，同比增长.21%-.19%。上半年，公司主要产品的国内市场需求得到恢复并实现增长，公司产品特别是新产品的销售较上年同期有较大幅度增长。（医药+医美行业）
业绩线的，周期股我取关了，取关的逻辑上周二就阐述过，由于周期股的走势更多是受期货影响，这个位置感觉既不适合做潜伏更不能去追高参与，美佬在导演钝刀子割肉的戏码，逐步释放加息预期，这无疑对周期股将造成基本面的改变。
至于周期的猪肉股，纯粹是探底回升，不存在有过多的持续性可言，所以也不想花更多的精力去
